---
title: Byta ekonomisystemskoppling
description: Har ditt företag bytt bokföringssystem och behöver uppdatera kopplingen i Oxceed? Denna guide visar dig hur du flyttar över alla data, mallar och inställningar till den nya systemkopplingen. En förutsättning för att använda Oxceed är kopplingen till ett ekonomisystem. När…
url: "https://oxceed.com/se/support/integrationer/byta-ekonomisystemskoppling/"
updated: "2026-03-11"
category: Integrationer
---

# Byta ekonomisystemskoppling

Har ditt företag bytt bokföringssystem och behöver uppdatera kopplingen i Oxceed? Denna guide visar dig hur du flyttar över alla data, mallar och inställningar till den nya systemkopplingen.

En förutsättning för att använda Oxceed är kopplingen till ett ekonomisystem. När du skapar denna koppling låses vissa grundläggande uppgifter som inte kan ändras i efterhand, därför går det inte att byta ekonomisystemskoppling på ett befintligt företag.

Om du önskar byta bokföringskoppling för bolaget i Oxceed behöver du därför:

1. Ta bort företaget med den gamla kopplingen
2. Lägga till företaget på nytt med koppling till det nya systemet

# Förberedelser - Exportera och säkra all viktig data

Innan du tar bort företaget med den gamla kopplingen är det viktigt att exportera all data och skapa mallar av anpassningar du vill behålla. Följ dessa steg för att säkerställa att inget går förlorat.

## Steg 1: Exportera resultatbudgetversioner

Om ditt företag har skapat budgetversioner som ni vill behålla:

1. Gå till **Budget > Resultat** i Oxceed
2. Exportera de resultatbudgetversioner ni önskar behålla

Detaljerad instruktion: Se guiden [Importera budgetdata med Excel eller SIE-fil](https://oxceed.se/support/budget/importera-budgetdata-med-excel-eller-sie-fil/) för hur du exporterar budgetversioner.

## Steg 2: Exportera filer och periodrapporter

All dokumentation som lagras under "Dokument" i Oxceed behöver exporteras:

1. Gå till **Dokument** i företaget
2. Klicka på **"Åtgärder"**
3. Välj **"Exportera alla dokument"**

**Vad exporteras:**

- Uppladdade filer och dokument
- Periodrapporter som genererats sparas till PDF

## Steg 3: Skapa mallar av periodrapporter och presentationer (ny design)

Om ni använder den nya designen för periodrapporter eller har skapat presentationer behöver ni skapa mallar av dessa innan borttagning:

**För varje periodrapport eller presentation du vill behålla:**

1. Navigera till periodrapporten eller presentationen
2. Hovra över den
3. Klicka på hamburgermenyn (tre streck)
4. Välj **"Skapa som mall"**
5. Under "Typ" väljer ni **"Prenumeration"**
6. Tilldela mallen till minst ett bolag i prenumerationen
7. Spara

**Varför detta är viktigt:**När du skapar mallar på prenumerationsnivå blir de tillgängliga för alla företag i prenumerationen, inklusive det nya företaget du ska skapa. Detta gör att du enkelt kan återanvända designen efter systembytet.

## Steg 4: Skapa mallar av översiktssidor (ny design)

Om ni har skapat översiktssidor i den nya designen med typen "Företag" behöver dessa kopieras till prenumerationsnivå:

**För varje företagsspecifik översiktssida:**

1. Gå in på översiktssidan
2. Klicka på de tre prickarna uppe till höger
3. Välj **"Kopiera"**
4. Under "Typ" väljer ni **"Prenumeration"**
5. Spara

## Steg 5: Exportera egna värden (om tillämpligt)

Om ditt företag använder funktionen "Egna värden":

1. Gå till **"Egna värden"** i företaget
2. Exportera data till Excel

Detaljerad instruktion: Följ guiden [Egna värden](https://oxceed.se/support/nyckeltal/egna-varden/) för att exportera egna värden korrekt.

# Genomför systembytet

När all viktig data är exporterad och mallar har skapats kan du genomföra själva systembytet. Följ dessa steg:

## Steg 6: Ta bort företaget med den gamla kopplingen

**Ta bort företaget:**

1. Gå till **"Inställningar"** på prenumerationsnivå
2. Välj **"Företag"**
3. Hovra över företaget, klicka på de tre strecken och sedan **"Ta bort"**

Detaljerad instruktion: Se guiden [Lägg till, ändra och ta bort företag](https://oxceed.se/support/installningar/lagg-till-andra-och-ta-bort-foretag/) för hur du tar bort ett företag.

**Notera:** När företaget är borttaget går det inte att återställa data som inte har exporterats eller sparats som mallar.

## Steg 7: Lägg till företaget med ny systemkoppling

Nu skapar du företaget på nytt med koppling till det nya ekonomisystemet:

1. Klicka på plustecknet uppe till höger
2. Välj "Lägg till företag"
3. Fyll i företagsuppgifter
4. Synkronisera bolaget mot det nya ekonomisystemet

# Återställ anpassningar och konfigurationer

Efter att företaget har lagts till med den nya kopplingen behöver du återställa alla anpassningar, mallar och åtkomst.

## Steg 8: Tilldela egenanpassade rapporter

Om ditt företag använder egenanpassade resultat-, balans- och periodrapporter behöver dessa tilldelas det nya företaget:

1. Gå till**"Design"** på prenumerationsnivå
2. Hitta de rapportmallar som företaget ska ha tillgång till
3. Hovra över rapportmallen
4. Klicka på hamburgermenyn (tre streck)
5. Välj **"Tilldela företag"**
6. Markera det nya företaget
7. Spara

## Steg 9: Tilldela mallar för periodrapporter och presentationer

Om ni skapade mallar av periodrapporter och presentationer i steg 3 behöver dessa nu tilldelas det nya bolaget:

1. Gå till **"Design"** på prenumerationsnivå
2. Klicka på **"Mallar"**
3. Hovra över den mall du vill tilldela
4. Klicka på hamburgermenyn
5. Välj **"Tilldela företag"**
6. Markera det nya företaget
7. Spara
8. Upprepa för alla mallar ni skapade

### Gör mallar företagsspecifika (om önskat)

Om ni önskar göra mallarna företagsspecifika för att exempelvis kunna filtrera widgets på kostnadsställen, följ dessa steg:

1. Gå in på det nya bolaget
2. Välj **"Dokument"** i menyn till vänster
3. Klicka på **"Skapa"**
4. Välj mallen som ni önskar göra företagsspecifik
5. Lägg till önskade företagsspecifika filtreringar som exempelvis filtrering av kostnadsställe på widgets
6. Spara utkastet
7. Gå till**"Dokument"** igen
8. Hovra över periodrapporten eller presentationen som ni precis skapade
9. Klicka på hamburgermenyn
10. Välj **"Skapa som mall"**
11. Välj typen **"Företag"**
12. Spara

## Steg 10: Tilldela översiktssidor till företaget

Om ni skapade mallar av översiktssidor i steg 4 behöver dessa nu tilldelas det nya bolaget:

1. Gå till "Design" på prenumerationsnivå
2. Klicka på "Översikt"
3. Hovra över mallen du vill tilldela
4. Klicka på hamburgermenyn
5. Välj "Tilldela företag"
6. Markera det nya företaget
7. Spara
8. Upprepa för alla översiktssidor

### Gör översiktssidor företagsspecifika (om önskat)

Om ni önskar göra mallarna företagsspecifika för att exempelvis kunna filtrera widgets på kostnadsställen, följ dessa steg:

1. Gå till **"Design"** på prenumerationsnivå
2. Hovra över mallen
3. Klicka på hamburgermenyn
4. Välj**"Kopiera"**
5. Välj typen **"Företag"**
6. Spara
7. Navigera till översiktssidan inne på bolagsnivå
8. Klicka på **"Redigera"**
9. Lägg till önskade företagsspecifika filtreringar som exempelvis filtrering av kostnadsställe på widgets
10. Spara ändringar

# Importera data och konfigurera företaget

Nu är det dags att importera tillbaka exporterad data och konfigurera företagets inställningar.

## Steg 11: Importera exporterad data

Importera tillbaka den data du exporterade i steg 1, 2 och 5:

Detaljerad instruktion: Se guiden [Importera budgetdata med Excel eller SIE-fil](https://oxceed.se/support/budget/importera-budgetdata-med-excel-eller-sie-fil/)

Detaljerad instruktion: Se guiden [Dokument](https://oxceed.se/support/dokument/dokument/)

Detaljerad instruktion: Se guiden [Egna värden](https://oxceed.se/support/nyckeltal/egna-varden/)

## Steg 12: Kontrollera och aktivera företagets inställningar

Kontrollera att alla grundläggande företagsinställningar är korrekta:

1. Gå till "Inställningar" i menyn till vänster (på företagsnivå)
2. Kontrollera företagets grundinformation
3. Aktivera eventuella kostnadsställen och projekt

# Konfigurera användaråtkomst och behörigheter

Nu är det dags att ge användare åtkomst till det nya företaget och konfigurera deras behörigheter.

## Steg 13: Tilldela företaget till användare

1. Gå till **"Inställningar"** på prenumerationsnivå
2. Klicka på**"Användare"**
3. Välj varje användare som ska ha tillgång
4. Tilldela dem det nya företaget
5. Spara ändringar för varje användare

Detaljerad instruktion: Se guiden [Lägg till, ändra och ta bort användare](https://oxceed.se/support/installningar/hantera-anvandare-och-behorigheter/) för mer information.

## Steg 14: Konfigurera användarbehörigheter

Ge användare detaljerade behörigheter till kostnadsställen och projekt:

1. Gå till **"Inställningar"** på företagsnivå
2. Välj **"Användarbehörigheter"**
3. Spara ändringar

Detaljerad instruktion: Se guiden [Lägg till, ändra och ta bort användare](https://oxceed.se/support/installningar/hantera-anvandare-och-behorigheter/)

# Steg 15: Konfigurera eventuella tillägg och återställ tilläggsdata

Om företaget använde tillägg i den gamla kopplingen behöver dessa återaktiveras och konfigureras. Aktivera de tillägg som bolaget hade tillgång till i den gamla kopplingen under **"Tillägg"** i menyn till vänster.

Observera: Du behöver inneha rollen som prenumerationsadministratör för att aktivera tillägg till företag.

**Efter aktivering:**För varje tillägg behöver du på nytt lägga till de inställningar och versioner som tillhör tillägget i det nya företaget.