Har ditt f\u00f6retag bytt bokf\u00f6ringssystem och beh\u00f6ver uppdatera kopplingen i Oxceed? Denna guide visar dig hur du flyttar \u00f6ver alla data, mallar och inst\u00e4llningar till den nya systemkopplingen.<\/p>\n
En f\u00f6ruts\u00e4ttning f\u00f6r att anv\u00e4nda Oxceed \u00e4r kopplingen till ett ekonomisystem. N\u00e4r du skapar denna koppling l\u00e5ses vissa grundl\u00e4ggande uppgifter som inte kan \u00e4ndras i efterhand, d\u00e4rf\u00f6r g\u00e5r det inte att byta ekonomisystemskoppling p\u00e5 ett befintligt f\u00f6retag.<\/p>\n
Om du \u00f6nskar byta bokf\u00f6ringskoppling f\u00f6r bolaget i Oxceed beh\u00f6ver du d\u00e4rf\u00f6r:<\/p>\n
Innan du tar bort f\u00f6retaget med den gamla kopplingen \u00e4r det viktigt att exportera all data och skapa mallar av anpassningar du vill beh\u00e5lla. F\u00f6lj dessa steg f\u00f6r att s\u00e4kerst\u00e4lla att inget g\u00e5r f\u00f6rlorat.<\/p>\n
Om ditt f\u00f6retag har skapat budgetversioner som ni vill beh\u00e5lla:<\/p>\n
Detaljerad instruktion: Se guiden Importera budgetdata med Excel eller SIE-fil<\/a> f\u00f6r hur du exporterar budgetversioner.<\/p>\n All dokumentation som lagras under “Dokument” i Oxceed beh\u00f6ver exporteras:<\/p>\n Vad exporteras:<\/strong><\/p>\n Om ni anv\u00e4nder den nya designen f\u00f6r periodrapporter eller har skapat presentationer beh\u00f6ver ni skapa mallar av dessa innan borttagning:<\/p>\n F\u00f6r varje periodrapport eller presentation du vill beh\u00e5lla:<\/strong><\/p>\n Varf\u00f6r detta \u00e4r viktigt: <\/strong>N\u00e4r du skapar mallar p\u00e5 prenumerationsniv\u00e5 blir de tillg\u00e4ngliga f\u00f6r alla f\u00f6retag i prenumerationen, inklusive det nya f\u00f6retaget du ska skapa. Detta g\u00f6r att du enkelt kan \u00e5teranv\u00e4nda designen efter systembytet.<\/p>\n Om ni har skapat \u00f6versiktssidor i den nya designen med typen “F\u00f6retag” beh\u00f6ver dessa kopieras till prenumerationsniv\u00e5:<\/p>\n F\u00f6r varje f\u00f6retagsspecifik \u00f6versiktssida:<\/strong><\/p>\n Om ditt f\u00f6retag anv\u00e4nder funktionen “Egna v\u00e4rden”:<\/p>\n Detaljerad instruktion: F\u00f6lj guiden Egna v\u00e4rden<\/a> f\u00f6r att exportera egna v\u00e4rden korrekt.<\/p>\n N\u00e4r all viktig data \u00e4r exporterad och mallar har skapats kan du genomf\u00f6ra sj\u00e4lva systembytet. F\u00f6lj dessa steg:<\/p>\n Ta bort f\u00f6retaget:<\/strong><\/p>\n Detaljerad instruktion: Se guiden L\u00e4gg till, \u00e4ndra och ta bort f\u00f6retag<\/a> f\u00f6r hur du tar bort ett f\u00f6retag.<\/p>\n Notera:<\/strong> N\u00e4r f\u00f6retaget \u00e4r borttaget g\u00e5r det inte att \u00e5terst\u00e4lla data som inte har exporterats eller sparats som mallar.<\/p>\n Nu skapar du f\u00f6retaget p\u00e5 nytt med koppling till det nya ekonomisystemet:<\/p>\n Efter att f\u00f6retaget har lagts till med den nya kopplingen beh\u00f6ver du \u00e5terst\u00e4lla alla anpassningar, mallar och \u00e5tkomst.<\/p>\n Om ditt f\u00f6retag anv\u00e4nder egenanpassade resultat-, balans- och periodrapporter beh\u00f6ver dessa tilldelas det nya f\u00f6retaget:<\/p>\n Om ni skapade mallar av periodrapporter och presentationer i steg 3 beh\u00f6ver dessa nu tilldelas det nya bolaget:<\/p>\n Om ni \u00f6nskar g\u00f6ra mallarna f\u00f6retagsspecifika f\u00f6r att exempelvis kunna filtrera widgets p\u00e5 kostnadsst\u00e4llen, f\u00f6lj dessa steg:<\/p>\n Om ni skapade mallar av \u00f6versiktssidor i steg 4 beh\u00f6ver dessa nu tilldelas det nya bolaget:<\/p>\n Om ni \u00f6nskar g\u00f6ra mallarna f\u00f6retagsspecifika f\u00f6r att exempelvis kunna filtrera widgets p\u00e5 kostnadsst\u00e4llen, f\u00f6lj dessa steg:<\/p>\n Nu \u00e4r det dags att importera tillbaka exporterad data och konfigurera f\u00f6retagets inst\u00e4llningar.<\/p>\n Importera tillbaka den data du exporterade i steg 1, 2 och 5:<\/p>\n Detaljerad instruktion: Se guiden Importera budgetdata med Excel eller SIE-fil<\/a><\/p>\n Detaljerad instruktion: Se guiden Dokument<\/a><\/p>\n Detaljerad instruktion: Se guiden Egna v\u00e4rden<\/a><\/p>\n Kontrollera att alla grundl\u00e4ggande f\u00f6retagsinst\u00e4llningar \u00e4r korrekta:<\/p>\n Nu \u00e4r det dags att ge anv\u00e4ndare \u00e5tkomst till det nya f\u00f6retaget och konfigurera deras beh\u00f6righeter.<\/p>\n Detaljerad instruktion: Se guiden L\u00e4gg till, \u00e4ndra och ta bort anv\u00e4ndare<\/a> f\u00f6r mer information.<\/p>\n Ge anv\u00e4ndare detaljerade beh\u00f6righeter till kostnadsst\u00e4llen och projekt:<\/p>\nSteg 2: Exportera filer och periodrapporter<\/h2>\n
\n
\n
Steg 3: Skapa mallar av periodrapporter och presentationer (ny design)<\/h2>\n
\n
Steg 4: Skapa mallar av \u00f6versiktssidor (ny design)<\/h2>\n
\n
Steg 5: Exportera egna v\u00e4rden (om till\u00e4mpligt)<\/h2>\n
\n
Genomf\u00f6r systembytet<\/h1>\n
Steg 6: Ta bort f\u00f6retaget med den gamla kopplingen<\/h2>\n
\n
Steg 7: L\u00e4gg till f\u00f6retaget med ny systemkoppling<\/h2>\n
\n
\u00c5terst\u00e4ll anpassningar och konfigurationer<\/h1>\n
Steg 8: Tilldela egenanpassade rapporter<\/h2>\n
\n
Steg 9: Tilldela mallar f\u00f6r periodrapporter och presentationer<\/h2>\n
\n
G\u00f6r mallar f\u00f6retagsspecifika (om \u00f6nskat)<\/h3>\n
\n
Steg 10: Tilldela \u00f6versiktssidor till f\u00f6retaget<\/h2>\n
\n
G\u00f6r \u00f6versiktssidor f\u00f6retagsspecifika (om \u00f6nskat)<\/h3>\n
\n
Importera data och konfigurera f\u00f6retaget<\/h1>\n
Steg 11: Importera exporterad data<\/h2>\n
Steg 12: Kontrollera och aktivera f\u00f6retagets inst\u00e4llningar<\/h2>\n
\n
Konfigurera anv\u00e4ndar\u00e5tkomst och beh\u00f6righeter<\/h1>\n
Steg 13: Tilldela f\u00f6retaget till anv\u00e4ndare<\/h2>\n
\n
Steg 14: Konfigurera anv\u00e4ndarbeh\u00f6righeter<\/h2>\n