Hantera namnbyten för kostnadsställen i Oxceed #
För att byta namn på ett kostnadsställe måste ändringen alltid göras i ert bokföringssystem. Det nya namnet på kostnadsstället hämtas sedan automatiskt till Oxceed när ny data finns tillgänglig för det specifika kostnadsstället. Detta innebär att namnbytet normalt sett uppdateras per automatik i Oxceed.
Om du upplever att namnbytet inte har uppdaterats automatiskt i Oxceed, eller om du vill försäkra dig om att de senaste ändringarna syns snabbare, kan du starta en manuell synkronisering.
Följ dessa steg för att manuellt synkronisera kostnadsställen:
- Gå till “Inställningar” på företagsnivån.
- Välj “Integration”.
- Klicka på “Åtgärder” och sedan på “Synka nu”.
- Bocka i rutan för “Kostnadsställen”.
- Klicka slutligen på “Synka nu”.
- Ett meddelande kommer att bekräfta att en förfrågan om synkronisering har skickats. Denna process tar vanligtvis upp till 15 minuter att genomföra.
Om du använder SIE-filer
Om din koppling till Oxceed sker via SIE-filer är processen enklare. För att uppdatera namn på kostnadsställen behöver du endast ladda upp en ny SIE-fil som innehåller de uppdaterade uppgifterna.
Viktigt att veta om budgetar och prognoser #
Det är viktigt att notera att ett byte av namn på kostnadsställen inte påverkar redan skapade budgetversioner eller prognoser i Oxceed. Detta beror på att budgetversioner hämtar och låser denna information vid tidpunkten då de skapas. En namnändring efter att en budget eller prognos har skapats kommer alltså inte att reflekteras automatiskt i den redan befintliga versionen.
Om du önskar att de nya namnen på kostnadsställena ska reflekteras i en befintlig budget eller prognos, behöver du göra en manuell uppdatering:
- Exportera den berörda budgeten till Excel.
- Kontrollera att de nya namnen på kostnadsställena har uppdaterats korrekt i Excel-filen.
- Importera sedan tillbaka den uppdaterade Excel-filen till Oxceed.
För en mer detaljerad guide om hur du exporterar och importerar budgetdata med Excel, rekommenderar vi att du läser följande guide: Importera budgetdata med Excel
