Som administratör i Oxceed har du möjlighet att justera vilka rapporter, nyckeltal och översiktssidor som visas för respektive företag, och därmed styra vad användarna har tillgång till. För organisationer med flera företag kan detta arbete bli tidskrävande. Företagsmallar är då en funktion för att effektivisera processen genom att tilldela flera företag samma inställningar och mallar.

Vad är företagsmallar i Oxceed? #

En företagsmall i Oxceed är en fördefinierad samling av rapporter, nyckeltal, översiktssidor och andra inställningar som kan appliceras på ett eller flera företag. Istället för att manuellt konfigurera varje företag individuellt, skapar du en mall med de önskade anpassningarna och tillämpar den sedan på de relevanta företagen.

Skapa en företagsmall #

Det finns två huvudsakliga sätt att skapa en företagsmall i Oxceed: från grunden eller baserat på ett befintligt företag.

Skapa en ny mall från grunden #

1. Navigera till inställningar: Gå till “Företagsmallar” via inställningarna på prenumerationsnivån.
2. Lägg till ny mall: Klicka på knappen “Lägg till mall”.
3. Välj objekt: Välj vilka objekt som ska ingå i mallen. Om du till exempel klickar på “Balansrapporter” får du upp alla tillgängliga rapportmallar i prenumerationen. Använd pilarna för att välja vilka rapportmallar som ska appliceras.
4. Spara: När du är nöjd med din företagsmall, klicka på “Spara”.

Skapa mall från ett befintligt företag #

Om du redan har ett företag med en uppsättning rapporter och nyckeltal som du är nöjd med, kan du enkelt skapa en mall utifrån detta.

1. Gå till företag: Gå till “Företag” via inställningarna på prenumerationsnivån.
2. Välj företag: Hovra över det företag du vill basera mallen på.
3. Skapa mall: Klicka på hamburgermenyn (tre punkter) och välj “Skapa mall från företaget”.
4. Namnge och spara: Ge företagsmallen ett namn och klicka på “Spara”. Den nya mallen hittar du sedan under “Företagsmallar”.

Tillämpa företagsmallar på företag #

När du har skapat dina företagsmallar är det dags att tillämpa dem på dina företag. Detta kan göras på flera sätt.

På ett befintligt företag #

1. Gå till “Företag” via inställningarna på prenumerationsnivån.
2. Hovra över det aktuella företaget.
3. Klicka på hamburgermenyn och välj “Tillämpa företagsmall”.

Från företagsmallar-vyn #

1. Gå till “Företagsmallar” via inställningarna på prenumerationsnivån.
2. Hovra över den företagsmall du vill tillämpa.
3. Klicka på hamburgermenyn och välj “Tillämpa företagsmall”.

Vid skapande av nytt företag #

När du lägger till ett nytt företag i din prenumeration får du direkt möjlighet att välja vilken företagsmall som ska tillämpas.

Redigera och ta bort företagsmallar #

Du kan enkelt redigera eller ta bort företagsmallar vid behov.

Redigera en företagsmall

1. Gå till “Företagsmallar” via inställningarna på prenumerationsnivån.
2. Öppna redigeringsläget genom att klicka direkt på företagsmallen, eller genom att klicka på hamburgermenyn och sedan “Redigera”.

Ta bort en företagsmall

1. Gå till “Företagsmallar” via inställningarna på prenumerationsnivån.
2. Klicka på hamburgermenyn för den mall du vill ta bort och välj sedan “Ta bort”.

::contentReference[oaicite:0]{index=0}