Denna guide beskriver hur du använder analyssidan för förfallna kundfakturor i Oxceed, ett verktyg för att få överblick över ditt företags utestående fordringar. Fakturorna är överskådligt grupperade per kund och visualiserar hur många dagar de har varit förfallna. Denna analys omfattar alla kunder i en rullande 12-månadersperiod, fram till den senast klarmarkerade perioden i Oxceed. Analyssidan är en systemmall och kan inte korrigeras direkt i systemet.

Tabellvy #

Tabellen är kärnan i din analys av förfallna fakturor. Den erbjuder interaktiva funktioner för att djupdyka i specifika kundfordringar. Funktioner i tabellen:

• Kundspecifik information: Klicka på en kundrad för att visa alla förfallna fakturor som tillhör just den kunden.
• Fakturadetaljer: För varje faktura ser du:
  • Fakturadatum
  • Förfallodatum
  • Belopp
  • Status (delbetald eller helt förfallen)
  • Visa fakturabilder: Om ditt bokföringssystem stödjer det, kan du enkelt visa fakturabilder genom att klicka på gemikonen till vänster om respektive rad. För mer information om fakturabilder i Oxceed, se vår artikel: Fakturabilder
• Sortera data: Sortera tabellen efter önskad kolumn genom att klicka på kolumnnamnen.
• Exportera till Excel: Använd knappen “Ladda ner” för att enkelt exportera hela tabellen till Excel för vidare analys.

Visuell översikt med diagram #

Analyssidan kompletteras med två diagram som ger dig insikter i dina förfallna fakturor.

• Cirkeldiagram – De Största “Syndarna”
  • Cirkeldiagrammet framhäver de fem kunder med högst andel av det totala förfallna beloppet
  • Interaktivitet: Klicka på en del av cirkeldiagrammet (en kund) för att filtrera tabellen nedanför och endast visa fakturor för den valda kunden. Klicka på samma del igen för att återställa urvalet.
• Stapeldiagram – Förfalloperioder
  • Stapeldiagrammet illustrerar hur länge fakturorna har varit förfallna, grupperade efter antal dagar. Detta hjälper dig att identifiera om du har många nyligen förfallna fakturor eller en större andel äldre.

Anpassa din analys med filterpanelen #

I filterpanelen, som du hittar längst upp till höger på sidan, kan du anpassa vyn för att fokusera på den information som är mest relevant för dig.

Filteralternativ

• Hela företaget: Se en samlad bild över alla förfallna fakturor för hela organisationen.
• Specifikt kostnadsställe: Välj ett specifikt kostnadsställe för att granska dess unika förfallna fakturor. Om du har skapat grupper av kostnadsställen kan du välja att visa analysen för en hel grupp.