För att dina projekt ska vara valbara i rapporter och projektbudgetversioner i Oxceed, måste de vara aktiva. Här går vi igenom hur du säkerställer att dina projekt är korrekt konfigurerade.
Aktivera och inaktivera projekt #
Alla inställningar för projekt hanteras på företagsnivån i Oxceed. Navigera till “Inställningar” i ditt företag för att se en översikt över befintliga projekt. I denna vy kan du enkelt välja om varje projekt ska vara aktivt eller inaktivt.
Om du saknar ett projekt i Oxceed, är det första steget att kontrollera dess status under företagsinställningarna.
- Aktiva projekt: Visas under “Företag” eller inom en specifik projektgrupp, vilket gör dem valbara för rapporter och budgetering.
- Inaktiva projekt: Samtliga inaktiva projekt visas under kategorin “Används ej”.
Så här aktiverar du ett projekt #
- Klicka på “Används ej” för att se listan över inaktiva projekt.
- Markera de projekt du vill aktivera.
- Flytta dem till “Företaget” eller en befintlig projektgrupp för att göra dem aktiva i Oxceed.
Hantera nya projekt från bokföringssystemet #
När du lägger till ett nytt projekt i ditt bokföringssystem, kommer det automatiskt att hamna under “Används ej” i Oxceed. Du måste manuellt aktivera dessa nya projekt genom att flytta dem till “Företaget” eller en lämplig projektgrupp enligt stegen ovan.
Skapa och strukturera projektgrupper #
Projektgrupper ger dig möjlighet att organisera dina projekt på ett mer detaljerat sätt. Skapa så många grupper som du önskar. Du kan även bygga en trädhierarki genom att lägga en grupp i en annan.
Så här skapar du och hanterar grupper
För att skapa en ny grupp, klicka på knappen “Lägg till grupp”. Grupper kan enkelt flyttas med drag-and-drop-funktionen.
För att tilldela projekt till en grupp eller justera gruppmedlemskap:
- Klicka på hamburgermenyn (tre horisontella streck) på raden för den grupp du vill hantera.
- Välj “Hantera projekt”.
- Markera de projekt som ska ingå i gruppen.
- Klicka på “Flytta till” i filterpanelen och välj önskad grupp.
Viktigt att notera: Ett projekt kan endast tillhöra en grupp i taget.
Klickar du på “Hantera projekt” för en befintlig grupp, kommer de projekt som redan tillhör gruppen att visas. För att se samtliga projekt i Oxceed, både aktiva och inaktiva, klickar du på “Alla” i filterpanelen.
Under “Företag” visas alla projekt som för närvarande inte tillhör någon specifik projektgrupp. Härifrån kan du enkelt markera ett projekt och använda “Flytta till” för att antingen flytta det till en grupp eller göra det inaktivt.
