Oxceeds Koncernpaket är ett tillägg som ger dig möjlighet att skapa skräddarsydda översiktssidor för dina företagsgrupper. Denna guide beskriver hur du skapar översiktssidor och använder de mångsidiga widgetarna för att visualisera finansiell data.

Koncernpaketet är en tilläggsfunktion exklusivt för dig med en direktkundsprenumeration i Oxceed. Om du har en byråprenumeration och är intresserad av Koncernpaketet, vänligen kontakta din ansvariga Customer Success Manager eller vår support för mer information.

Så här aktiverar du det:

1. Navigera till “Tillägg” i Oxceed.
2. Aktivera “Koncernpaketet”.

Skapa och hantera översiktssidor #

Översiktssidan är din centrala hub för att få en samlad bild av en företagsgrupps viktigaste nyckeltal. När du går in på en företagsgrupp i Oxceed är det här du landar först. Du kan enkelt anpassa denna sida med de nyckeltal och element som är mest relevanta för just din verksamhet.

Skapa en ny översiktssida #

1. Hovra över “Översikt” i menyn.
2. Klicka på “Alla översiktssidor” i rullistan.
3. Välj “Ny översiktssida”.
4. Ge din nya översiktssida ett namn.
5. Välj om du vill starta från en tom mall eller en befintlig mall.

Viktigt: Endast administratörer kan skapa och designa översiktssidor. Du kan ha flera översiktssidor för samma företagsgrupp. När du skapar en översiktssida för en företagsgrupp blir den tillgänglig för användning på andra företagsgrupper inom din prenumeration. Du kan också enkelt visa eller dölja översiktssidor genom att använda knapparna under “Visa”.

Redigera befintliga översiktssidor #

För att justera en redan skapad översiktssida, klicka först på “Redigera” för att aktivera redigeringsläget.

Widgets #

Widgets är kärnan i Oxceeds översiktssidor, där varje widget har sina individuella inställningar för att visualisera data på bästa sätt.

Widgetkategorier #

Du kan lägga till olika kategorier av widgets i dina översiktssidor:

• Enkelt nyckeltal: Visar ett specifikt nyckeltal numeriskt.
• Nyckeltalsgraf: Visualiserar ett eller flera nyckeltal i olika diagramtyper.
• Rapporter: Infogar en komplett rapport för företagsgruppen.
• Text: Förklarande textfält med möjlighet till standardtexter.
• Bild: Infoga en bild

Lägga till och redigera widgets #

• Lägg till: Klicka på “Lägg till widget” i headern.
• Flytta och storleksändra: Flytta widgets genom drag-and-drop och ändra storlek genom att dra i dubbelpilen i nedre högra hörnet.
• Redigera: Hovra över en widget och klicka på kugghjulet uppe till höger för att redigera dess inställningar.
• Duplicera och ta bort: Du kan också duplicera en widget för att skapa en kopia, eller klicka på papperskorgen för att ta bort den.
• Spara widgets: Hovra över en widget och spara en personlig widget som du kan återanvända i periodrapporter eller översiktssidor. Du finner sparade widgets under “Ditt bibliotek” när du lägger till nya widgets.

Widgettyper #

Här går vi igenom de olika widgettyperna och deras specifika inställningar.

Widget för enkelt nyckeltal #

Denna widget visar ett nyckeltal i numerisk form, idealisk för att snabbt presentera ett värde.

1. Välj Nyckeltal: Välj bland inbyggda nyckeltal eller dina egna (om tillägget “Egna nyckeltal” är aktiverat).
2. Välj Värden och Period:
3. Välj vilka värden som ska visas och för vilken period.
4. Välj ett jämförelsevärde.
5. Aktivera “Visa hög/låg triangel” för att indikera om värdet är bättre eller sämre.
6. Använd “Förskjut period” för att visa data från en tidigare månad (t.ex. -1 månad för att visa december 2024 om presentationen avser januari 2025).
7. Ändra Titel: Justera widgetens titel.

Widget för nyckeltalsgraf #

Visualisera upp till sex nyckeltal i samma graf för att jämföra trender och utfall, till exempel för olika kostnadsgrupper.

1. Välj Nyckeltal: Välj ett eller flera inbyggda nyckeltal, eller egna nyckeltal.
2. Justera Graf och Värden: Välj diagramtyp: linje, cirkel eller stapeldiagram.
3. Klicka på en serie för att välja vilket värde som ska visas (innevarande år, föregående år, ackumulerat).
4. Ange en förklaring för varje serie.
5. Välj färg för varje serie.
6. Lägg till fler serier med “Lägg till ytterligare serie”.
7. Ändra ordning eller ta bort serier via hamburgermenyn.

Inställningar för Grafen: Anpassa grafens utseende och information:

• Period: Välj period på x-axeln (Rullande 12, Räkenskapsår per period/kvartal/år).
• Förskjut period: Förskjut visningsperioden bakåt i tiden.
• Titel: Visar grafens namn i vänstra hörnet på diagramet.
• Visa vertikal axel/förklaring/tooltip: Kontrollera synlighet för axel, förklaring och interaktiva tips.
• Visa etikett: Visa ett värde (utfall, föregående år, budget) i grafens övre högra hörn.

Widget för rapporter #

• Välj Rapport:Välj bland de rapporter som är synliga i huvudmenyn under “Rapporter – Resultat/Balans”.
• Titel och Filter: Ange en titel och filtrera rapporten på ett specifikt kostnadsställe eller totalen för flera.

Widget för text #

Använd textwidgeten för att lägga till förklarande texter och kommentarer.

• Standardtexter : Du kan genom att klicka på plustecknet i textrutan infoga dina standardtexter. Skapa återkommande standardtexter via “Inställningar” på prenumerationsnivå under “Periodrapporter” > “Standardtexter”.
• Du kan redigera egen skrivna texter genom att markera den text du vill ändra på tex göra punktlistor, fetstilt eller lägga in länkar

Bild #

Utöver de grundläggande widgettyperna kan du även infoga bilder på dina översiktssidor

Åtgärder för översiktssidan #

Du når flera användbara åtgärder för översiktssidan genom att klicka på de tre prickarna uppe till höger.

• Klarmarkera: Styr vilken period användare får se och vilken period som är förvald. Läs mer i guiden: Klarmarkering
• Hämta PDF: Exportera översiktssidan till PDF för att dela med externa intressenter.
• Inställningar: Byt namn på översiktssidan.
• Kopiera: Skapa en kopia av den översiktssida du tittar på för vidare redigering.
• Ny översiktssida: Starta en helt ny, tom översiktssida.
• Periodrapport: Skapa en periodrapport baserad på översiktssidan att skicka till mottagare i Oxceed. Läs mer i guiden: Koncernpaket – periodrapporter

Budget på en översiktssida #

För att budgetsiffror ska visas i en budgetkolumn i en resultatrapport på översiktssidan, måste budgetversionen ha statusläget “Standardbudget”.

Viktigt att notera:

• Endast en budgetversion per räkenskapsår kan ha statusläget “Standardbudget”.
• Detta innebär att endast en budgetversion kan visas i företagsgruppen för respektive företag.

Så här ändrar du statusläge för budgetversioner:

1. Gå in i respektive företag.
2. Navigera till “Budget – Resultat”.
3. Klicka på hamburgermenyn på raden för den budget du vill ändra.
4. Välj “Egenskaper”.