Översiktssidan i Oxceed är navet för ditt företags viktigaste nyckeltal och den första vyn du möter när du navigerar till ett företag. Översiktssidan är helt anpassningsbar, vilket gör att du kan skräddarsy den med de nyckeltal och element som är mest relevanta för just din verksamhet. Lär dig hur du skapar, designar och optimerar din översiktssida för maximal insikt.

Så skapar du en ny översiktssida #

1. Hovra över “Översikt” i menyn.
2. Klicka på “Alla översiktssidor” i rullistan.
3. Välj “Ny översiktssida”.
4. Ge din nya översiktssida ett namn.
5. Välj om du vill utgå från en tom mall eller en befintlig mall.

Viktigt: Endast administratörer kan skapa och designa översiktssidor. Du kan ha flera översiktssidor per företag och styra vilka användare som ska se vilken översiktssida.

Företagsspecifik eller prenumerationsnivå #

När du skapar en översiktssida kan du under “Typ” välja mellan två nivåer:

• Företagsspecifik översikt: Denna typ kan inkludera widgets med företagsspecifika inställningar, såsom kostnadsställefilter. Den kan inte tilldelas flera bolag inom samma prenumeration.
• Översikt på prenumerationsnivå: Om du skapar en översikt av denna typ kan du sedan, under “Design – Översikt” på prenumerationsnivån, tilldela den till alla bolag som ska ha tillgång till samma översiktssida.
  • En översikt av typen Prenumeration inaktiverar även möjligheten att filtrera specifika widgets på kostnadsställe. Istället aktiveras det generella filtret som visas i toppen av sidan och detta kostnadsställefilter påverka samtliga widgets på sidan.

Redigera befintliga översiktssidor #

För att justera en befintlig översiktssida måste du först klicka på “Redigera” för att aktivera redigeringsläget.

Anpassa din översikt med widgets #

Widgets är byggstenarna i din översiktssida och låter dig visualisera data på olika sätt.

Lägga till och hantera widgets #

För att lägga till fler widgets, klicka på “Lägg till widget” uppe till höger. Alla widgets kan enkelt flyttas med drag-and-drop och du ändrar storlek på en widget genom att dra i dubbelpilen i nedre högra hörnet.

I redigeringsläget kan du:

• Redigera en widget: Hovra över widgeten och klicka på kugghjulet.
• Duplicera en widget: Skapa en kopia av widgeten på samma plats.
• Ta bort en widget: Klicka på papperskorgen bredvid kugghjulet.
• Spara widgets: Hovra över en widget och spara en personlig widget som du kan återanvända i periodrapporter, översiktssidor eller i presentationer. Du finner sparade widgets under “Ditt bibliotek” när du lägger till nya widgets.

Widgetkategorier #

Du kan lägga till olika kategorier av widgets i dina finansiella presentationer:

• Enkelt nyckeltal: Visar ett specifikt nyckeltal numeriskt.
• Nyckeltalsgraf: Visualiserar ett eller flera nyckeltal i olika diagramtyper.
• Rapporter: Infogar en komplett företagsrapport.
• Text: Förklarande textfält med möjlighet till standardtexter och ChatGPT-genererad autotext.
• Bild: Infogar en bild
• Övriga: Innehåller en rad specialiserade widgets som reskontra och kassaflödesdiagram.

Widgettyper #

Här går vi igenom de olika widgettyperna och deras specifika inställningar.

Widget för enkelt nyckeltal #

Denna widget visar ett nyckeltal i numerisk form, idealisk för att snabbt presentera ett värde.

1. Välj Nyckeltal: Välj bland inbyggda nyckeltal eller dina egna (om tillägget “Egna nyckeltal” är aktiverat).
2. Välj Värden och Period:
   • Välj vilket värde som ska visas och för vilken period.
   • Välj ett jämförelsevärde.
3. Aktivera “Visa hög/låg triangel” för att indikera om värdet är bättre eller sämre.
4. Använd “Förskjut period” för att visa data från en tidigare månad (t.ex. -1 månad för att visa december 2024 om översikten avser januari 2025).
5. Ändra Titel: Justera widgetens titel.

Widget för nyckeltalsgraf #

Visualisera upp till sex nyckeltal i samma graf för att jämföra trender och utfall, till exempel för olika kostnadsgrupper.

1. Välj Nyckeltal: Välj ett eller flera inbyggda nyckeltal, eller egna nyckeltal.
2. Justera Graf och Värden: Välj diagramtyp: linje, cirkel eller stapeldiagram.
3. Klicka på en serie för att välja vilket värde som ska visas (innevarande år, föregående år, budget, ackumulerat).
4. Ange en förklaring för varje serie.
5. Välj färg för varje serie.
6. Lägg till fler serier med “Lägg till ytterligare serie”.
7. Ändra ordning eller ta bort serier via hamburgermenyn.

Inställningar för Grafen: Anpassa grafens utseende och information:

• Period: Välj period på x-axeln (Rullande 12, Räkenskapsår per period/kvartal/år).
• Förskjut period: Förskjut visningsperioden bakåt i tiden.
• Titel: Visar grafens namn i vänstra hörnet på diagramet.
• Visa vertikal axel/förklaring/tooltip: Kontrollera synlighet för axel, förklaring och interaktiva tips.
• Filtrera på kostnadsställe: Visa utfall för specifika kostnadsställen.
• Visa etikett: Visa ett värde i grafens övre högra hörn.

Widget för rapporter #

• Välj Rapport: Välj bland de rapporter som är synliga i huvudmenyn under “Rapporter – Resultat/Balans”.
• Titel och Filter: Ange en titel och filtrera rapporten på kostnadsställe.

Widget för text #

Använd textwidgeten för att lägga till förklarande texter och kommentarer.

• Standardtexter och ChatGPT-genererad autotext: Du kan genom att klicka på plustecknet i textrutan infoga både dina standardtexter eller få en ChatGPT-genererat utkast. Skapa återkommande standardtexter via “Inställningar” på prenumerationsnivå under “Periodrapporter” > “Standardtexter”.
• Du kan redigera egen skrivna texter genom att markera den text du vill ändra på tex göra punktlistor, fetstilt eller lägga in länkar

Övriga #

Utöver de grundläggande widgettyperna finns en rad specialiserade element:

• Bästa resultat: Horisontellt stapeldiagram som visar de tre månaderna med bästa resultat.
• Kassaflödesdiagram: Vattenfallsdiagram som illustrerar in- och utflöde av kassa.
• Kundfakturor: Stapeldiagram över kundfakturor.
• Leverantörsfakturor: Stapeldiagram över leverantörsfakturor.
• Likviditetsbudgetdiagram: Kolumndiagram som visar likviditetsbudgeten (kräver tillägget “Likviditetsbudget” och att budgeten har status “Standardbudget”).
• Reskontra: Jämför saldon för kund- och leverantörsreskontra.
• Största intäkterna: Horisontellt stapeldiagram som visar de tre månaderna med högst intäkter.

Autotext med ChatGPT #

Du kan låta ChatGPT generera en textanalys baserad på översiktssidans nyckeltal i dina textrutor.

• Analys: Texten analyserar utfall i jämförelse med föregående period, identifierar avvikelser, levererar insikter och föreslår relevanta åtgärder.
• Redigera och Bekräfta: Efter att texten genererats kan du redigera den. Bekräfta texten genom att klicka i “Godkänn”.
• Datasäkerhet: Oxceed använder ChatGPT med anonymiserad data och färdigberäknade nyckeltal för att säkerställa att ingen företagsspecifik information delas med tredje part

Åtgärder för översiktssidan #

Få tillgång till flera användbara funktioner via de tre prickarna uppe till höger på översiktssidan:

• Klarmarkera: Klarmarkera perioder i Oxceed för era användare. Läs mer i guiden: Klarmarkering
• Hämta PDF: Exportera översiktssidan till PDF för att dela med icke-Oxceed-användare
• Inställningar: Ändra namn på översiktssidan
• Kopiera: Skapa en kopia av en befintlig översikt för att återanvända designen.
• Ny översiktssida: Skapar en ny översiktssida
• Periodrapport: Skapar en periodrapport av översiktssidan. Läs mer om periodrapporter i guiden: Periodrapporter

Visa budget på översiktssidan #

För att budgetvärden ska visas i grafer eller rapporter måste budgetversionen ha statusläget “Standardbudget”.

• Ändra Status: Ändra statusläge under “Budget – Resultat” genom att klicka på hamburgermenyn för budgeten och sedan “Egenskaper”.
• Två budgetversioner: Ange statusläget “Standardbudget 2” för en till budgetversion för att visa två budgetversioner i en resultatrapport
• Rullande Perioder: För att visa budget för rullande perioder som sträcker sig över två räkenskapsår, använd “Rullande 12” i grafinställningarna och ange statusen “Standardbudget” för budgetversioner över båda räkenskapsåren.

Begränsa översiktssidor till användare #

Administratörer kan styra vilka översiktssidor som är synliga för specifika användare. Du når detta under Översikt > Alla översiktssidor i menyn.

• Begränsa Användare: Klicka på raden för mallen och välj enskilda användare eller “Alla företagsanvändare” i rullistan för att begränsa åtkomst.
• Visa/Dölj Mall: Använd knappen under “Visa” för att helt visa eller dölja en mall.

• Kostnadsställebegränsning: Om användare enbart ska se data för specifika kostnadsställen, måste översiktssidorna filtreras på dessa kostnadsställen (Om det är en företagsspecifik översiktssida). Om en företagsspecifik översikt visar data för hela företaget utan kostnadsställefiltrering, kommer användaren att se all data oavsett individuella kostnadsställebegränsningar.
• Om översiktssidan har prenumerationstypen så filtrerar man istället hela översiktssidan om man vill se ett specifikt kostnadsställe och om en användare är begränsad i vilka kostnadsställen hen kan se så kan dom bara välja mellan dom kostnadsställen dom har tillgång till.