I Oxceed har du möjlighet att importera budgetdata från antingen Excel-mallar eller SIE-filer. Denna guide går igenom hur du går tillväga för att importera din budgetdata, steg för steg.
Du hittar import/export-funktionen under “Budget – Resultat” genom att klicka på “Import/export”.
Viktigt att veta om Excel-import: För att säkerställa en korrekt import är det viktigt att notera att Oxceed endast kan importera sina egna Excel-mallar. Det innebär att du inte kan använda en egen skapad budgetfil direkt. Se till att alltid utgå från en mall exporterad från Oxceed.
Exportera en Excel-mall för budget #
Innan du kan fylla i din budgetdata behöver du exportera en lämplig mall från Oxceed. Du kan välja mellan att:
- Exportera en befintlig budgetmall: Om du redan har en budgetmall skapad i Oxceed.
- Hämta en tom mall: För att skapa en helt ny budget. Tomma mallar kan tas ut för budgetering på hela företaget eller för kostnadsställen.
Du väljer önskad version att exportera under “Hämta mall för import”.
Fylla i och redigera budgetdata i Excel-mallen #
När du har exporterat Excel-mallen är det dags att fylla i dina budgetsiffror. Följ dessa principer för att säkerställa en lyckad import:
- Inmatningsfält: Blåa fält är avsedda för inmatning. Fyll i faktiska belopp utan att använda formler.
- Tomma fält: Fält utanför tabellen (vita) ska lämnas tomma. Undvik att skriva anteckningar eller belopp här, då det kan förhindra att filen läses in korrekt.
- Format och design: Ändra inte designen eller formatet i Excel-filen. Den måste vara identisk med hur den såg ut vid exporten.
Viktiga fält att fylla i #
Inom Excel-mallen finns det specifika fält som styr budgetversionens egenskaper:
- Namn: Ange det namn som budgetversionen ska ha i Oxceed. Namnet på själva Excel-filen har ingen betydelse.
- Företagsnamn: Avser det företag som du budgeterar för.
- Startperiod:
- Om fältet lämnas tomt blir versionen automatiskt en budget för hela räkenskapsåret.
- Om du anger en senare period blir versionen en prognos, det vill säga en version som inte har räkenskapsårets första månad som startperiod. Ta därmed inte bort några kolumner i filen, istället lämna fälten tomma och styr prognosen med startperioden
- Format för startperiod: Använd månadens tre första bokstäver följt av räkenskapsåret, till exempel apr-2026.
- Tabell: Här visas kontonummer med tillhörande kontonamn där du fyller i budgetbeloppen.
- Lägga till konton: Högerklicka i tabellen och välj “Infoga tabellrad”. Skriv in kontonumret och kontonamnet exakt som det benämns i ert bokföringssystem. Endast konton som är inlagda i bokföringssystemet kan läggas till.
- Kostnadsställen: Om du budgeterar på kostnadsställen, kommer dessa att listas efter varandra i nummerordning. Scrolla ner i filen för att hitta fler kostnadsställen.
Importera den ifyllda Excel-filen #
När du har fyllt i alla belopp i Excel-filen och sparat den, kan du importera den tillbaka till Oxceed:
- Gå till “Budget – Resultat”.
- Klicka på “Import/export”.
- Klicka i det gråa fältet för att bläddra och välj din sparade Excel-fil.
Budgetversionen importeras därefter med dina nyinmatade belopp. Varje importerad version förblir unik; Oxceed skriver inte över en befintlig version även om de har samma namn. Du kan ändra namnet på budgetversioner i efterhand genom att klicka på hamburgermenyn för versionen och välja “Egenskaper”.
Importera en SIE-fil med budgetdata #
Om du har skapat din budget i ditt bokföringssystem och kan exportera den som en SIE-fil, kan du enkelt importera denna fil direkt till Oxceed:
- Gå till “Budget – Resultat”.
- Klicka på “Import/export”.
- Klicka i det gråa fältet för att bläddra och välj din SIE-fil.
