Varför krävs en ny budgetversion vid uppdaterade personalinställningar #

När du ändrar grundläggande personalinställningar under “Inställningar – Personal” på företagsnivå, till exempel lön, befattning eller anställningsdatum, uppdateras inte en befintlig personalbudget automatiskt. Detta är en medveten design för att förhindra oönskade och potentiellt felaktiga uppdateringar i redan godkända budgetar.

För att dina nya personalinställningar ska inkluderas i din budget behöver du därför skapa en ny budgetversion. Denna process säkerställer att din budget alltid baseras på den senaste och mest korrekta personaldatan.

Skapa en ny budgetversion med uppdaterade personalinställningar #

För att säkerställa att du får med de nya personalinställningarna samtidigt som du behåller eventuella tidigare inmatade budgetsiffror på andra konton (som inte berörs av personalbudgeten), följer du denna tvåstegsprocess för att skapa nya budgetversioner.

1. Förberedande steg: uppdatera personalinställningarna. Börja med att uppdatera alla nödvändiga inställningar för personalen under “Inställningar – Personal” på företagsnivå.
2. Skapa den temporära budgetversionen (utan personalbudget): För att bevara övriga budgetsiffror behöver du först skapa en mellanversion:
   1. Skapa en ny budgetversion som utgår från din senaste uppdaterade budget.
   2. Döp budgetversionen till något temporärt, till exempel “Tillfällig” eller “Mellanversion”.
   3. Välj att denna version INTE ska innehålla personalbudget.
3. Skapa den slutgiltiga budgetversionen (med personalbudget)
   1. Skapa ytterligare en ny budgetversion.
   2. Denna version ska utgå från den precis skapade “Tillfälliga” budgetversionen.
   3. Välj att denna budgetversion SKA innehålla personalbudget.
4. Aktivera och överför de nya inställningarna
   1. Gå till “Budget – Personal” i menyn till vänster.
   2. Välj den nya budgetversionen du skapade i steg 3 (den som innehåller personalbudget)
   3. Klicka på “Åtgärder” och sedan “Överför till budget”.
5. Slutför och rensa upp: Dina nya personalinställningar är nu tillgängliga i din senaste budgetversion. Du kan nu ta bort den “Tillfälliga” budgetversionen som du skapade i steg 2, eftersom den inte längre behövs.