Har ni nyligen ändrat räkenskapsåret för ert bolag i bokföringssystemet, exempelvis från ett brutet år till kalenderår? I Oxceed sker denna uppdatering inte automatiskt. Denna guide förklarar hur du manuellt uppdaterar räkenskapsåret i Oxceed och hur du hanterar befintliga budgetversioner för att säkerställa att din data alltid är korrekt.
Uppdatera räkenskapsåret i Oxceed #
För att uppdatera räkenskapsåret i Oxceed behöver du tömma den befintliga bokföringsinformationen och sedan läsa in den nya datan.
Läs mer om hur du tömmer och läser om bokföringsdatan i denna guide: Töm bokföringsdata
Hantera budgetversioner vid räkenskapsårsändring #
En ändring av räkenskapsåret påverkar även befintliga budgetar. Om ni har skapat budgetversioner som baseras på den “felaktiga” (gamla) räkenskapsårsinställningen, kommer ni att stöta på följande begränsningar efter att ni har läst in det nya räkenskapsåret:
- Inkompatibilitet: Dessa budgetversioner kommer inte att vara användbara med den nya räkenskapsårsinställningen.
- Ingen kopiering: Ni kan inte basera en ny budgetversion på en tidigare version om räkenskapsåren mellan dem inte stämmer överens.
För att smidigt överföra er budgetdata till det nya räkenskapsåret rekommenderar vi följande process:
- Exportera befintliga budgetversioner: Innan ni tömmer bokföringsinformationen, hämta ut aktuella budgetversioner till Excel. Följ denna guide: Importera budgetdata med Excel
- Töm bokföringsinformationen
- Skapa en ny budgetversion: Efter att ha uppdaterat räkenskapsåret i Oxceed, skapa en helt ny budgetversion.
- Importera budgetdata via Excel: Hämta ut den nya, tomma budgetversionen till Excel. Kopiera sedan beloppen från er sparade Excel-fil (från steg 1) och klistra in dem i den nya budgetfilen. Läs sedan in den uppdaterade budgeten i Oxceed.
Denna metod säkerställer att er budget är korrekt kopplad till det nya räkenskapsåret och att ni inte förlorar något av ert tidigare budgetarbete.
Mer om förkortade och förlängda räkenskapsår #
Arbetar ni med förkortade eller förlängda räkenskapsår, finns det specifika överväganden att ta hänsyn till. Läs mer om detta i vår dedikerade guide: Förkortat eller förlängt räkenskapsår
