Om ert företag har ett förkortat eller förlängt räkenskapsår kan det leda till utmaningar när systemet försöker matcha perioder, vilket kan göra att föregående års utfall inte visas korrekt i era rapporter.
För att överkomma detta kan en workaround vara att i Oxceed skapa en dedikerad budgetversion. Denna budgetversion kommer att fungera som en manuellt anpassad spegling av föregående års utfall, vilket gör det möjligt att jämföra mot en korrekt tidslinje, även vid ett förändrat räkenskapsår.
Följ dessa steg:
- Skapa en ny budgetversion
- Navigera till avsnittet för Budget > Resultat
- Skapa en helt ny budgetversion.
- Ge den ett tydligt och beskrivande namn, till exempel “Utfall föregående år” eller “Historiskt utfall för jämförelse”. Detta underlättar identifieringen när ni använder den i rapporter.
- Fyll budgetversionen med historisk data
- Kopiera direkt: För de månader där det är möjligt och perioderna överlappar på ett standardiserat sätt, kan ni kopiera in utfallet direkt från föregående år till er nya budgetversion.
- Manuell Inmatning: För de perioder där datan behöver hämtas ytterligare ett år tillbaka i tiden (på grund av det förkortade eller förlängda räkenskapsåret), måste utfallet matas in manuellt. Detta säkerställer att alla relevanta perioder får korrekt historisk data.
- Använd budgetversionen i rapporter
- Välj er nyetablerade budgetversion (t.ex. “Utfall föregående år”) som jämförelsekolumn i rapporter. Se exempel i bild nedan
