Skip to content
View Categories

Koppla din bokföring med Pyramid

Förutsättningar #

Innan du påbörjar integrationsprocessen behöver du säkerställa att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Nödvändig åtkomst och information #

För att kunna genomföra integrationen behöver den som utför anslutningen ha följande tillgång och information:

  • Tillgång till Pyramid och servern där Pyramid är installerat.
  • Information om ODBC-anslutningssträngen till Pyramids databas.
  • Kunskap om kontoplanen som används i Pyramid.

Utför Rutin 766 #

Följande tabeller måste vara aktiverade i Pyramid:

  • PURESK
  • REBOKAR
  • REVH[Bokföringsår]
  • REVR[Bokföringsår]
  • RESALDO
  • PUPROHUV
  • REOBJEKT
  • REKONTON
  • REAVDEL
  • PUFIRMA

Viktigt: Tabellerna REVH och REVR måste aktiveras för samtliga “perioder (räkenskapsår)” från vilka historik ska importeras. Kom ihåg att aktivera dem även när nya räkenskapsår skapas i Pyramid för att säkerställa kontinuerlig dataöverföring.

Steg 1: Köp integrationen i Oxceed #

Börja med att köpa en integrationsavgift för Pyramid direkt i Oxceed-plattformen. Detta är det första steget för att aktivera kopplingen mellan systemen.

Steg 2: Genomför anslutningen i Oxceed #

  1. Ange ODBC-anslutningssträngen. Formatet ska vara: DSN=Namn på servern.
  2. Ange er kontoplan
  3. Välj det datum från vilket det finns data som ska importeras.
  4. Klicka därefter på “Spara”.

Avancerat: Hantera flera integrationer på samma server

Om du har flera Pyramidföretag på samma server, kan du återanvända befintlig ID-kod för datasynkvärden. För att göra detta, fyll i fältet “Datasynk ID (valfritt)” med samma ID som användes för den tidigare integrationen.

Steg 3: Ladda ner och installera integrationsappen #

  1. Kopiera Datasynk ID:
    1. Navigera till “Inställningar” för ditt företag i Oxceed.
    2. Klicka på “Integration”.
    3. Under “Åtgärder”, välj “Återanslut”.
    4. Kopiera den ID-kod som visas under “ID för datasynkvärd”. Detta ID kommer du att behöva under installationen.

  1. Ladda ner installationsfilen:
    1. Gå tillbaka till “Inställningar” och “Integration”.
    2. Klicka på “Åtgärder” igen, men välj nu “Installera” för att ladda ner applikationen som ska installeras på Pyramidservern.
  2. Installera applikationen

Följ anvisningarna nedan (observera att dokumentationen för installationen är på engelska):

Do the following when prompted with:

  1. Number: Select “Create new installation”
  2. Channel: mx32 or mx64 depending on source (database, API, or ODBC drivers) windows OS.
  3. Installation description: Name that will show on task in Task Scheduler. “Lundatech DataSync [Channel]@[site] [Name you choose here]”
  4. Install path: Folder you want to install DataSync (Default C:\DataSync\).
  5. DataSync id: Provide ID of the DataSync instance you created in schedules
  6. Interval in minutes: Accept default value (enter).
  7. Password: Enter your user password.
  8. Continue: Enter no (default) if you don’t want to create additional installations.

The installer will create a task in the “Task Scheduler”. Check that it’s running and that it runs with success.

När applikationen är installerad, återgå till “Inställningar” för ditt företag i Oxceed.

  • Klicka på “Integration”.
  • Under “Åtgärder”, välj “Återanslut”.
  • Bocka i rutan “Anslutning aktiv”.
  • Klicka på “Spara”.

Steg 4: Integrationen påbörjas #

Oxceed kommer nu att påbörja synkroniseringen av ditt företag. Vid den första synkroniseringen läser Oxceed över tre räkenskapsårs bokföring och fakturor, vilket kan ta en stund beroende på datamängden.

What are your Feelings