Översiktssidan, ofta kallad dashboard, är det första ni ser när ni loggar in på ett företag i Oxceed. Denna kan ni enkelt anpassa för att spegla just ert företags behov och prioriteringar. Denna guide visar er hur ni skapar, anpassar och hanterar era översiktssidor.
Skapa översiktssidor #
Endast prenumerationsadministratörer har behörighet att skapa och designa översiktssidor. För att komma igång, navigera till “Design – Översiktssidor” i er Oxceed-prenumeration.
- Klicka på “Åtgärder” och sedan “Ny översiktssida”.
- Ge er nya översiktssida ett tydligt namn.
- Välj om ni vill börja från en tom mall eller utgå från en redan befintlig mall.
- Klicka på “Skapa” för att påbörja designprocessen.
Lägg till och ordna element #
När er nya översiktssida är skapad, kan ni enkelt lägga till olika element för att visualisera era data. Till höger hittar ni menyer med olika typer av nyckeltal och diagram att välja mellan:
- Egna nyckeltal (linjediagram i rullande 12): Kräver tillägget “egna nyckeltal“.
- Helårsdiagram: Visar nyckeltal för hela året.
- Linjediagram R12: Presenterar nyckeltal i ett rullande 12-månaders perspektiv.
- Skärmbredd: Visar nyckeltal och länkbibliotek över hela radbredden (100%).
- Små nyckeltalsgrafer: Kompakta grafer för olika nyckeltal, tar upp 25% av radbredden.
- Stora nyckeltalsgrafer: Större grafer för nyckeltal, tar upp 50% av radbredden.
Ni kan enkelt flytta runt nyckeltalen genom att klicka och dra dem till önskad position för att skapa den vy ni föredrar. När ni är nöjda med layouten, glöm inte att klicka på “Spara”.
Tilldela översiktssidor till företag #
Efter att ni har skapat och designat en översiktssida behöver ni tilldela den till de specifika företag där den ska vara synlig.
- Hovra med muspekaren över den översiktssida ni vill tilldela.
- Klicka på hamburgermenyn (tre horisontella linjer).
- Välj “Tilldela företag” och välj sedan de företag som ska använda översikten.
Hantering av översiktssidor på företagsnivå #
Som administratör har ni även möjlighet att hantera översiktssidor direkt när ni är inne på ett specifikt företag.
Om ni vill byta vilken översiktssida som visas för det aktuella företaget #
- Klicka på “Åtgärder” i filterpanelen.
- Välj “Välj översikt”. En bock indikerar vilken översiktssida som för tillfället visas.
Redigera och kopiera befintliga översikter #
- Redigera: För att redigera en befintlig översikt, klicka på “Åtgärder” och sedan “Redigera”. Observera att endast egenanpassade översiktssidor kan redigeras direkt. Standardöversikter kan inte ändras.
- Kopiera: Om ni vill anpassa en standardöversikt, eller bara vill ha en variant av en befintlig, klickar ni på “Kopiera”. Detta skapar en kopia som ni kan redigera direkt på företagsnivån. När ni sparar kopian tilldelas den nya översiktssidan automatiskt till det aktuella företaget.
- Ni kan även hovra över översiktssidorna i listan under “Välj översikt” och använda hamburgermenyn för att redigera eller kopiera dem. Redigerar eller kopierar ni en översiktssida på detta sätt tilldelas den också automatiskt till företaget.
Skapa nya översikter direkt på företagsnivå #
Ni kan även skapa helt nya översiktssidor direkt när ni är inne på ett företag:
- Klicka på “Åtgärder” uppe till vänster.
- Välj “Välj översikt”.
- Klicka sedan på “Ny översiktssida”.
När ni sparar den nya översiktssidan tilldelas den automatiskt till företaget.
