Vad är avancerade rapporter? #
Avancerade rapporter är en tilläggsfunktion i Oxceed, som kan aktiveras under “Tillägg”. Tillägget utökar funktionaliteten för resultatrapporter genom att ge dig möjlighet att filtrera rader med kostnadsställen eller projekt. Detta är idealiskt för att skapa exempelvis funktionsindelade resultatrapporter eller för att analysera specifika områden i detalj. Tillägget introducerar en ny rapporttyp i designern för resultatrapporter.
Användningsområden för avancerade rapporter #
- Lägga till och dela upp kostnadsställen eller projekt på specifika rader.
- Anpassa kolumnnamn för ökad tydlighet.
- Ändra konton som används i beräkningar, exempelvis för att justera “i % av omsättning”.
- Skapa rullande kolumner med anpassat antal månader (t.ex. rullande 5 månader).
Skapa och hantera avancerade rapporter #
Avancerade rapporter är företagsspecifika, vilket innebär att en rapport är kopplad till ett enskilt företag och inte kan tilldelas eller flyttas mellan flera företag inom din prenumeration. Detta beror på rapporternas höga anpassningsgrad med detaljer som kostnadsställen.
Så här skapar du en ny avancerad rapport:
- Navigera till “Design – Resultatrapporter” på prenumerationsnivån. Här hittar du alla tillgängliga rapportmallar.
- Klicka på “Åtgärder” och välj “Ny resultatrapport”.
- Under “Typ” väljer du “Avancerade rapporter”.
- Välj det företag som rapporten ska kopplas till.
Redigera och kopiera befintliga rapporter:
För att redigera en befintlig rapport, hovra över rapportmallen, klicka på hamburgermenyn och välj “Redigera”.
Inne i rapporten kan du redigera den direkt genom att klicka på “Redigera” när du tittar på rapporten.
Under hamburgermenyn kan du även skapa en kopia av rapportmallen, ändra inställningar eller ta bort den. Att kopiera är användbart för att göra mindre justeringar baserat på en befintlig mall. Observera att en avancerad rapport endast kan kopieras inom samma företag som den är kopplad till.
Viktig information om mallar:
Om du vill använda samma mall för flera företag, måste du exportera mallen från Oxceed och sedan importera den på nytt för varje företag du vill koppla den till. Mer information finns i denna guide: Exportera och importera mallar
Designa din Avancerade Resultatrapport #
För att designa avancerade rapporter bör du vara bekant med grunderna för att skapa rader och kolumner i resultatrapporter. Till skillnad från standardrapporter designas avancerade rapporter direkt på sidan, och inställningarna för rader och kolumner visas i en “flyout”-panel.
Lägga till kostnadsställen eller projekt på rader #
Du kan välja att inkludera ett urval av kostnadsställen eller projekt på en rad, utöver konton eller nyckeltal.
- Klicka på raden och sedan på “Inställningar” i egenskaperna.
- Markera “Filtrera kostnadsställe eller projekt” och välj ett eller flera kostnadsställen eller projekt.
- Observera att du inte kan ha både kostnadsställen och projekt på samma rad, men du kan lägga till en rubrik som summerar raderna.
- För att visa varje kostnadsställe/projekt som en separat rad, klicka i “Visa Kostnadsställe/projekt som rader”.
Tips för grupper: Du kan lägga till grupper av kostnadsställen eller projekt för att underlätta urvalet. Kom ihåg att rapporten sparar individuella val, inte gruppen. Om gruppen ändras i företagsinställningarna, måste du manuellt uppdatera filtreringen i rapporten.
Budget och projektbudget: Om du använder budgetkolumner visas den valda budgetversionen för rader med kostnadsställen. För rader med projekt visas den senast godkända projektbudgetversionen. Läs mer om projektbudget här: Projektbudget
Lägga till kostnadsställen eller projekt på kolumner #
Det är även möjligt att filtrera kolumner baserat på kostnadsställen eller projekt.
- Klicka på pennikonen för kolumnen och sedan på “Inställningar” i egenskaperna.
- Välj “Filtrera kostnadsställe eller projekt” och gör ditt urval.
Denna funktion möjliggör kombinerad filtrering på både rader och kolumner, vilket ger dig möjlighet att se utfallet för ett specifikt kostnadsställe och dess tillhörande projekt.
Precis som för rader, kan du använda grupper men måste manuellt uppdatera filtreringen vid gruppändringar.
Anpassa kolumnnamn #
Du kan enkelt byta namn på standardkolumner för att bättre spegla innehållet i din rapport.
- Klicka på pennikonen under kolumnrubriken för att ändra namnet.
Ändra konton i nämnare för beräkningar (t.ex. % av omsättning) #
Standardkolumnen “Utfall % av oms.” beräknar utfallet på raden i förhållande till omsättningen. Du kan anpassa vilka konton som ingår i omsättningsberäkningen.
- Klicka på pennikonen under kolumnrubriken.
- Under “Inställningar” kan du välja egna kontointervall för beräkningen.
Skapa rullande kolumner med anpassat antal månader #
Standardinställningen för rullande kolumner är 12 månader. Du kan justera detta.
- Klicka på pennikonen under kolumngruppsrubriken.
- Ändra intervallet för hur många månader som ska visas, upp till 36 månader.
Ytterligare alternativ för rullande kolumner: #
- Upprepa för månad för månad: Välj att visa utfallet månad för månad. Om du exempelvis valt rullande 5 månader och juni i filterpanelen, visas juni och de fyra föregående månaderna i separata kolumner.
- Ackumulerat per månad: Klicka på pennan för kolumngruppen och välj “Ackumulerat per månad” för att visa det ackumulerade värdet per månad inom den rullande perioden.
Fler kolumntyper #
Avancerade rapporter erbjuder fler kolumntyper jämfört med standardrapporter:
- Jämförelseår för Utfall % av oms: Lägg till kolumntyper för år -2 och -3, utöver föregående år.
- Fler kolumntyper i rullande perioder: Visa utfall föregående år, utfall två år bakåt och utfall i % av omsättning inom den rullande perioden.
Textrader för kommentarer och rubriker #
I avancerade rapporter kan du lägga till textrader utöver konton, egna nyckeltal eller tomma rader.
På dessa rader kan du skriva in valfri rubrik eller kommentar.
Under “Anpassa” kan du välja om raden ska vara fetmarkerad.
Notis: Det är inte möjligt att skriva kommentarer direkt i rapporten. Detta är endast möjligt i periodrapporter.
