Inom en enskild prenumeration i Oxceed kan du fritt tilldela rapporter till olika företag. Men för att kunna överföra skräddarsydda rapportmallar mellan olika prenumerationer behöver du använda export- och importfunktionen.
Hur du exporterar en rapportmall #
Endast administratörer kan exportera egenanpassade rapportmallar från prenumerationsnivån.
Steg för att exportera:
- Navigera till “Design” på prenumerationsnivån.
- Hitta rapporten: Håll muspekaren över den rapportmall du vill exportera och klicka på hamburgermenyn
- Välj “Exportera rapportmall”
- En ZIP-fil med rapportmallen laddas då ner till din dator.
Tillämpliga rapporttyper: Detta gäller för resultat-, balans- och periodrapporter.
Inbyggda mallar: Observera att inbyggda, fördefinierade mallar finns tillgängliga i alla prenumerationer och kan inte exporteras. Endast era egenanpassade mallar kan överföras.
Hur du importerar en rapportmall #
När du har exporterat en rapportmall som en ZIP-fil är nästa steg att importera den till den önskade prenumerationen.
Steg för att importera:
- Navigera till “Design” på prenumerationsnivån i den prenumeration där du vill importera mallen.
- Klicka på “Åtgärder”
- Välj “Importera rapportmall”
- Ladda upp den ZIP-fil som du tidigare exporterade.
Typer av rapportmallar som kan importeras:
- Rapportmallar för enskilda företag.
- Rapportmallar för företagsgrupper.
- Avancerade rapportmallar.
Se till att du importerar rätt typ av rapportmall till rätt kategori. En balansrapportsmall ska importeras under balansrapporter, en resultatrapportsmall under resultatrapporter och en periodrapportsmall under periodrapporter. Om mallen hamnar fel visas ett felmeddelande.
Tilldela företag efter import: Efter att du har importerat rapportmallen måste du tilldela den till de specifika företag som ska ha tillgång till den.
- Hovra över den importerade rapporten.
- Klicka på hamburgermenyn.
- Välj “Tilldela företag”.
