Utöver de traditionella resultat- och balansrapporterna erbjuder Oxceed funktioner för att skapa och hantera projektrapporter. Dessa rapporter är avgörande för att få en detaljerad överblick över enskilda projekt eller grupper av projekt, särskilt när de sträcker sig över flera räkenskapsår.
Så Här Skapar Du En Projektrapport #
Det finns två huvudsakliga sätt att få en rapport klassificerad som en projektrapport i Oxceed:
Klassificera en befintlig rapport som projektrapport #
Om du redan har en rapport som du vill omvandla till en projektrapport:
- Gå till design – Resultatrapporter, på prenumerationsnivån
- Hovra över den aktuella rapporten.
- Klicka på hamburgermenyn (tre horisontella streck) som visas.
- Välj “Inställningar”.
- I inställningspanelen väljer du att klassificera rapporten som en projektrapport.
Skapa en ny projektrapport från grunden #
När du skapar en helt ny rapport kan du direkt ange att den ska vara en projektrapport:
- Börja skapa en ny resultatrapport.
- Under alternativet “Typ” väljer du “Projekt”. Rapporten kommer då automatiskt att klassificeras som en projektrapport.
Här kan du läsa om hur du designar en resultatrapport
Var hittar du dina projektrapporter? #
När rapporten är skapad och klassificerad hittar du den enkelt på företagsnivån under “Rapporter – Projekt”.
Anpassa visning och perioder i projektrapporter #
Projektrapporter erbjuder flexibla visnings- och filtreringsalternativ för att du ska kunna analysera data precis som du behöver.
I rapporten kan du välja att fokusera på antingen ett enskilt projekt eller en grupp av projekt. Detta val görs i filterpanelen uppe till höger i rapportvyn.
Tips: För att lära dig mer om hur du skapar och hanterar grupper av projekt, se vår artikel: Inställningar för projekt
Analysera utfall över flera räkenskapsår #
Eftersom projekt ofta sträcker sig över längre tidsperioder, erbjuder projektrapporter en unik möjlighet att se det totala utfallet över flera räkenskapsår.
I filterpanelen finns två specifika periodval:
- Startmånad: Välj från vilket år och månad utfallet ska börja visas.
- Slutmånad: Välj till vilket år och månad utfallet ska sluta visas.
Kolumngruppen “Totalt”
För att ytterligare underlätta översikten kan du lägga till kolumngruppen “Totalt” i din rapportmall för projektrapporter. Denna kolumngrupp kommer att visa det ackumulerade totala utfallet för projektet över samtliga räkenskapsår som projektet har pågått.
