Koncernpaketet i Oxceed är en tilläggsfunktion som ni använder när ni skapar och distribuerar avstämningsrapporter för en grupp företag. Denna guide täcker allt ni behöver veta om att utnyttja periodrapporter för att kommunicera finansiell information till kunder, styrelser och andra intressenter på ett anpassningsbart och effektivt sätt.

Koncernpaketet är ett tillägg i Oxceed, exklusivt för direktkundsprenumerationer. Byråprenumeranter som är intresserade ombeds kontakta sin Customer Success Manager eller supporten.

Koncernpaketet – periodrapporter #

Periodrapporter är en central funktion inom Koncernpaketet som möjliggör skapandet av anpassade avstämningsrapporter för enskilda företag eller företagsgrupper. Dessa rapporter kan innehålla en mängd information, inklusive:

• Resultatrapporter
• Balansrapporter
• Viktiga nyckeltal
• Kommentarer och förklarande texter

Ni har full kontroll över rapportens utformning för att visa precis den information era mottagare behöver.

Skapa en periodrapport #

Att skapa en periodrapport i Oxceed är en enkel process:

1. Navigera till Företagsgruppen: Gå in i den specifika företagsgrupp ni vill skapa en rapport för.
2. Välj “Dokument”: Klicka på “Dokument” i menyn.
3. Skapa Periodrapport: Välj “Skapa periodrapport”.
4. Konfigurera Rapportens Grundinställningar:
   • Namn: Ge rapporten ett tydligt namn.
   • Period: Välj vilken tidsperiod rapporten ska avse (t.ex. ett kvartal eller halvår).
   • Mottagare: Lägg till de användare i Oxceed som ska ta emot rapporten.
   • Dokumenttaggar (valfritt): Använd taggar för att kategorisera rapporten för enklare filtrering senare.
5. Skapa: Klicka på “Skapa”.

Dessa inställningar kan ni justera även efter att rapporten har skapats.

Inställningarna i en periodrapport #

Inom en periodrapport finns flera viktiga inställningar som ni kan anpassa:

• Logotyp: Visar den logotyp som är kopplad till er prenumeration.
• Förhandsgranska: Se hur rapporten kommer att se ut för mottagarna.
• Spara utkast: Sparar rapporten som ett utkast i “Dokument”.
• Skicka: Skickar rapporten till valda mottagare och sparar den som “publicerad” i “Dokument”.
• Rapportnamn: Rapportens visningsnamn.
• Mottagare: Endast Oxceed-användare kan väljas som mottagare. De får en länk via e-post. Administratörer kan även öppna rapporten direkt i “Dokument”.
• Företagsgrupp: Namnet på företagsgruppen. Hovra över namnet för att se ingående bolag.
• Taggar: Används för att kategorisera och filtrera rapporter under “Dokument”.
• Period: Anger vilken period rapporten avser (enkel eller flera perioder).
• Avsändare: Fylls automatiskt i med namnet på den som skickar rapporten.

Widgets #

Widgets är kärnan i Oxceeds flexibla periodrapport, där varje widget har sina individuella inställningar för att visualisera data på bästa sätt.

Widgetkategorier #

Du kan lägga till olika kategorier av widgets i dina finansiella rapporter:

• Enkelt nyckeltal: Visar ett specifikt nyckeltal numeriskt.
• Nyckeltalsgraf: Visualiserar ett eller flera nyckeltal i olika diagramtyper.
• Rapporter: Infogar en komplett rapport för företagsgruppen.
• Text: Förklarande textfält med möjlighet till standardtexter.
• Bild: Infoga en bild.
• Övriga: Innehåller specialiserade widgets som bifogade filer och formatering.

Lägga till och redigera widgets #

• Lägg till: Klicka på “Lägg till widget” i headern.
• Flytta och storleksändra: Flytta widgets genom drag-and-drop och ändra storlek genom att dra i dubbelpilen i nedre högra hörnet.
• Redigera: Hovra över en widget och klicka på kugghjulet uppe till höger för att redigera dess inställningar.
• Duplicera och ta bort: Du kan också duplicera en widget för att skapa en kopia, eller klicka på papperskorgen för att ta bort den.
• Spara widgets: Hovra över en widget och spara en personlig widget som du kan återanvända i periodrapporter eller översiktssidor. Du finner sparade widgets under “Ditt bibliotek” när du lägger till nya widgets.

Widgettyper #

Här går vi igenom de olika widgettyperna och deras specifika inställningar.

Widget för enkelt nyckeltal #

Denna widget visar ett nyckeltal i numerisk form, idealisk för att snabbt presentera ett värde.

1. Välj Nyckeltal: Välj bland inbyggda nyckeltal eller dina egna (om tillägget “Egna nyckeltal” är aktiverat).
2. Välj Värden och Period:
3. Välj vilka värden som ska visas och för vilken period.
4. Välj ett jämförelsevärde.
5. Aktivera “Visa hög/låg triangel” för att indikera om värdet är bättre eller sämre.
6. Använd “Förskjut period” för att visa data från en tidigare månad (t.ex. -1 månad för att visa december 2024 om presentationen avser januari 2025).
7. Ändra Titel: Justera widgetens titel.

Widget för nyckeltalsgraf #

Visualisera upp till sex nyckeltal i samma graf för att jämföra trender och utfall, till exempel för olika kostnadsgrupper.

1. Välj Nyckeltal: Välj ett eller flera inbyggda nyckeltal, eller egna nyckeltal.
2. Justera Graf och Värden: Välj diagramtyp: linje, cirkel eller stapeldiagram.
3. Klicka på en serie för att välja vilket värde som ska visas (innevarande år, föregående år, ackumulerat).
4. Ange en förklaring för varje serie.
5. Välj färg för varje serie.
6. Lägg till fler serier med “Lägg till ytterligare serie”.
7. Ändra ordning eller ta bort serier via hamburgermenyn.

Inställningar för Grafen: Anpassa grafens utseende och information:

• Period: Välj period på x-axeln (Rullande 12, Räkenskapsår per period/kvartal/år).
• Förskjut period: Förskjut visningsperioden bakåt i tiden.
• Titel: Visar grafens namn i vänstra hörnet på diagramet.
• Visa vertikal axel/förklaring/tooltip: Kontrollera synlighet för axel, förklaring och interaktiva tips.
• Visa etikett: Visa ett värde (utfall, föregående år, budget) i grafens övre högra hörn.

Widget för rapporter #

• Välj Rapport:Välj bland de rapporter som är synliga i huvudmenyn under “Rapporter – Resultat/Balans”.
• Titel och Filter: Ange en titel och filtrera rapporten på ett specifikt kostnadsställe eller totalen för flera.

Widget för text #

Använd textwidgeten för att lägga till förklarande texter och kommentarer.

• Standardtexter : Du kan genom att klicka på plustecknet i textrutan infoga dina standardtexter. Skapa återkommande standardtexter via “Inställningar” på prenumerationsnivå under “Periodrapporter” > “Standardtexter”.
• Du kan redigera egen skrivna texter genom att markera den text du vill ändra på tex göra punktlistor, fetstilt eller lägga in länkar

Övriga #

Utöver de grundläggande widgettyperna finns en rad specialiserade element:

• Bild: Infoga en bild.
• Bifogade filer: Här kan ni lägga till filer som blir bifogade i periodrapporten.
• Formatering: Använd horisontella linjer för struktur och sidbrytningar (påverkar endast PDF-export).

Hantera skickade periodrapporter #

När en periodrapport har skickats kan ni hantera den via hamburgermenyn när ni hovrar över rapporten:

• Ladda ner dokumentet: Exportera rapporten till PDF för delning med icke-Oxceed-användare. Observera att PDF:en är statisk, till skillnad från den interaktiva versionen i Oxceed och endast visar konsoliderade siffror i resultat och balansrapporter.
• Kopiera: Skapa en kopia av en befintlig rapport för att återanvända mallen. Detta sparar tid vid nästa utskick.
• Ändra egenskaper: Redigera taggar kopplade till dokumentet.
• Radera dokument: Tar bort rapporten permanent.
• Återkalla dokument: Återkalla en redan skickad rapport. Mottagarna får ett meddelande om att rapporten återkallats och kan inte längre se den. Användbart för att korrigera rapporter samtidigt som originalversionen bevaras.

Budgetdata i periodrapporter #

För att budgetsiffror ska visas korrekt i en resultatrapport inom en periodrapport, måste den aktuella budgetversionen vara inställd på statusläget “Standardbudget”.

• Ändra status: Gå in i respektive företag under “Budget – Resultat”, klicka på hamburgermenyn för budgeten och välj “Egenskaper”.

Mottagarnas Inkorg #

Skickade periodrapporter visas för mottagarna i deras inkorg på prenumerationsnivån i vänstermenyn. Detta innebär att användarna inte behöver ha direkt åtkomst till företagsgruppen för att kunna ta emot en rapport. Om mottagaren har tillgång till företagsgruppen, kommer rapporten även att finnas tillgänglig under “Dokument” i den specifika företagsgruppen.