Vad är koncernpaketet och periodrapporter? #

Koncernpaketet är en tilläggsfunktion i Oxceed. Med periodrapporter kan du skicka avstämningsrapporter för företagsgrupper och inkludera resultatrapporter, balansrapporter, nyckeltal och anpassade kommentarer.

Skapa en mall för koncernperiodrapporter #

1. Gå till “Design” på prenumerationsnivån.
2. Välj “Periodrapporter”.
3. Klicka på “Åtgärder” och sedan “Ny periodrapport”.

När du skapar en ny mall, fyll i följande information:

• Namn: Ge mallen ett beskrivande namn.
• Typ: Välj “Periodrapport för företagsgrupp”.
• Utgå ifrån: Här kan du välja att basera den nya mallen på en befintlig mall.

Designa rapportens sektioner och layout #

Anpassa din periodrapport med de element som är mest relevanta för dina mottagare.

• Lägg till element: Klicka på menyerna till höger och välj önskade nyckeltal, rapporter och andra element.
• Flytta element: Dra och släpp elementen för att arrangera dem i önskad ordning och skapa den vy du önskar.

Formatering- och textelement #

• Linje: Används som elementsavgränsare för tydlighet.
• Sidbrytning: Fixerar element över olika sidor för bättre struktur.
• Stor textruta avsändare: En helradsruta för kommentarer från avsändaren.

Inkludera grafer #

• Små nyckeltalsgrafer: Visualisera nyckeltal med grafer som tar upp 25% av radbredden.

Välj rapporter #

• Koncernresultatrapport: Lägg till en eller flera resultatrapporter
• Koncernbalansrapport: Inkludera en eller flera balansrapporter

Skicka en periodrapport för företagsgruppen #

När din mall är klar, är det dags att skicka rapporten.

1. Gå in i en specifik företagsgrupp.
2. Klicka på “Dokument” i menyn och sedan “Skapa periodrapport”.
3. Välj den mall du vill använda

Rapporthantering och distribution #

Innan du skickar, finns flera viktiga inställningar:

• Förhandsgranska: Se hur rapporten kommer att se ut för mottagarna.
• Spara utkast: Spara rapporten som ett utkast i “Dokument” för senare redigering.
• Skicka: Skicka rapporten till valda mottagare och spara den som publicerad i “Dokument”.
• Rapportnamn: Ange ett tydligt visningsnamn för rapporten.
• Mottagare: Endast Oxceed-användare kan väljas som mottagare. De får en länk till rapporten via e-post. Administratörer kan även öppna rapporten direkt i “Dokument”.
• Företagsgrupp: Namnet på den aktuella företagsgruppen visas. Håll muspekaren över namnet för att se vilka bolag som ingår.
• Taggar: Använd taggar för att kategorisera rapporter. Detta underlättar filtrering i “Dokument”.
• Period: Välj vilken period rapporten avser (en eller flera perioder, t.ex. ett kvartal eller halvår).
• Avsändare: Fylls automatiskt i med den som skickar rapporten.

Hantera avsändarkommentarer #

Avsändarkommentarer ger dig möjlighet att addera personliga insikter och förklaringar till rapporten. Textrutan för kommentarer anpassar sig efter textmängden. Rubriken “Avsändarkommentar” kan också ändras.

Standardtexter: Skapa och använd standardtexter för återkommande kommentarer.

1. Gå till “Inställningar” på prenumerationsnivå.
2. Välj “Periodrapporter”, sedan “Standardtexter” och “Lägg till ny text”.
3. Ge textstycket ett namn och skriv in din text.
4. När du sedan skickar en rapport, välj din standardtext från rullistan vid kommentarsrutan.

Välja rapporter att visa #

Om du har lagt till element för resultat- och balansrapporter i mallen, kan du direkt i periodrapporten välja vilka specifika rapporter som ska visas. Alla rapporter som är synliga i huvudmenyn under “Rapporter – Resultat/Balans” är tillgängliga här.

För att budgetdata ska visas i en resultatrapport inom en periodrapport, måste budgetversionen ha statusläget “Standardbudget”. Gå till respektive företag under “Budget – Resultat”, klicka på hamburgermenyn för budgeten och välj “Egenskaper”.

Åtgärder för skickade periodrapporter #

Du har flera hanteringsalternativ för redan skickade rapporter. Hovra över rapporten och klicka på hamburgermenyn för att se åtgärderna:

• Ladda ner dokumentet: Exportera rapporten till PDF för att dela med personer utanför Oxceed. Observera att PDF-filen är statisk, medan Oxceed-versionen tillåter interaktivitet (klicka på belopp, hovra över diagram).
• Kopiera: Skapa en kopia av en tidigare skickad rapport för att återanvända mallen. Detta sparar tid genom att du bara behöver ändra rapportnamn, period och avsändarkommentarer för nästa utskick.
• Ändra egenskaper: Justera taggar som är kopplade till dokumentet.
• Radera dokument: Tar bort periodrapporten permanent från arkivet.
• Återkalla dokument: Dra tillbaka en rapport som redan skickats. Detta är användbart för att korrigera fel samtidigt som originalversionen bevaras. Mottagarna får ett meddelande om att rapporten har återkallats och kan inte längre se den i Oxceed.