Förutsättningar #

Innan ni påbörjar anslutningen är det viktigt att säkerställa att rätt behörigheter finns på plats för att garantera en lyckad integration.

För att utföra anslutningen krävs följande:

• Användare i Business Central: Den person som utför anslutningen måste vara en användare med åtkomst till den specifika Business Central-miljö där det aktuella företaget finns.
• Systemadministratör i Microsoft Entra ID: Vid den första anslutningen krävs det att användaren som initierar kopplingen är en systemadministratör i Microsoft Entra ID. Detta krävs för att ge Oxceed godkännande (s.k. “consent”) att ansluta till er Business Central-instans.

Steg 1: Initiera anslutningen i Oxceed #

Klicka på “Anslut” i Oxceed. Ni kommer då att omdirigeras för att autentisera er med ett giltigt Microsoft Entra ID-konto. Använd det konto som uppfyller behörighetskraven ovan.

Steg 2: Välj företag och ange dimension för kostnadsställen #

• Välj företag: När anslutningen är etablerad behöver ni välja vilket företag i Dynamics 365 Business Central som motsvarar det företag ni har lagt upp i Oxceed. Välj det korrekta företaget från rullistan under “Företag”.
• Välj miljö: Om er instans av Business Central använder flera miljöer kommer även en rullgardinsmeny för att välja miljö att visas. Se till att välja rätt miljö.
• Ange dimension för Kostnadsställen: Dynamics 365 Business Central stöder valfria dimensioner, medan Oxceed i dagsläget endast stöder kostnadsställen och projekt. Välj vilken dimension i Business Central som ni vill använda som kostnadsställen i Oxceed. Observera! Det är inte möjligt att ändra vilken dimension ni använder som kostnadsställen i Oxceed när företaget väl har synkroniserats. Om ni behöver ändra vilken dimension som används som kostnadsställe, måste ni skapa ett helt nytt företag i Oxceed och där välja den nya, önskade dimensionen vid uppsättningen.

När ni har valt företag, miljö (om tillämpligt) och dimension för kostnadsställen, klickar ni på “Spara” för att bekräfta era val.

Steg 3: Integrationen påbörjas #

Oxceed påbörjar nu synkroniseringen av ert företag. Under den första synkroniseringen kommer Oxceed att läsa in bokföring och fakturor för de senaste tre räkenskapsåren. Eftersom en mängd data överförs vid den första synkroniseringen, kan processen ta en liten stund att slutföra.