Med funktionen Egna nyckeltal kan du skräddarsy verksamhetsspecifika nyckeltal genom att kombinera finansiell data med egna värden. Denna guide går igenom hur du bygger, designar och använder dina egna nyckeltal i rapporter och analyser.
Egna nyckeltal är en tilläggsfunktion som du kan aktivera under “Tillägg” i menyn till vänster.
Skapa ett nytt nyckeltal #
Du hanterar dina nyckeltal under Design > Nyckeltal på prenumerationsnivå.
Klicka på knappen “Åtgärder” och välj “Nytt nyckeltal”.
Vill du istället utgå från ett befintligt? Klicka på hamburgermenyn (tre streck) vid ett existerande nyckeltal och välj “Skapa en kopia av nyckeltal”.
Det är även möjligt att skapa nya nyckeltal direkt på bolagsnivå under “Nyckeltal” i menyn till vänster.
Designa din formel (Beräkningen) #
Ett nyckeltal byggs upp av komponenter och operatorer (t.ex. division eller subtraktion). Ni skapar nyckeltal genom att använda konton, konstanter eller egna värden.
Välj komponenter #
Klicka på ett tomt fält i formeln för att välja vad komponenten ska innehålla:
- Utfall: Hämta data från specifika bokföringskonton (t.ex. 3000-3999).
- Konstant: Ett fast tal (t.ex. 12 för månader eller 0,5 för hälften).
- Eget värde: Icke-finansiell data du lagt in själv (t.ex. “Antal arbetade timmar” eller “Kvadratmeter”).
- Antal anställda: Hämtas automatiskt om det finns i systemet.
- Bolagsskatt: Den fastställda skattesatsen.
Konfigurera komponenten #
Efter att du valt typ (t.ex. “Utfall”), klicka på komponenten igen för att ställa in detaljerna:
- Välj konton: Ange vilka konton som ska inkluderas eller exkluderas.
- Balanskonton: Om du använder balanskonton måste du aktivera switchen “Balanskonton”. Obs: Balanskonton kan inte kombineras med inställningen “Rullande 12”.
- Vänd tecken: Användbart om du vill visa kostnader som positiva tal i formeln.
- Föregående år/perioder: Hämtar utfallet från en tidigare period.
- Rullande 12: Hämtar det totala utfallet i rullande 12.
Avancerade beräkningar och formler #
Ibland räcker det inte med en enkel division. Då kan du bygga mer komplexa strukturer.
Lägg till beräkning i en komponent #
Om du behöver fler komponenter som ska användas i huvudformeln, väljer du “Lägg till beräkning” i komponenten.
Tips: Du kan bryta ut en komplex beräkning och spara den som en separat formel via menyn på parentesen (“Bryt ut till formel”).
Använda formler #
Längst ner i designvyn kan du skapa formler. Dessa fungerar som byggblock som du sedan kan hämta in i ditt huvudnyckeltal. Detta är perfekt för långa formler där du vill hålla huvudformeln ren och snygg.
Du kan även hämta in redan skapade nyckeltal som en formel. Detta görs under “Hämta nyckeltal”.
Inställningar för visning #
Du kan ställa in hur nyckeltalet ska presenteras. Detta görs genom att klicka direkt på nyckeltalshuvudet, det vill säga det mörkblåa fältet i beräkningen.
- Enhet: Anges om nyckeltalet ska visas som kronor (monetär), procent, antal eller gånger.
- Decimaler: Ställ in antal decimaler för precision.
- Indikatorfärg: Bestäm om höga värden är bra (grönt) eller dåligt (rött) för trendpilarna.
- Beskrivning: Skriv en förklaring (t.ex. hur det räknas ut). Detta visas när användare klickar sig in på nyckeltalet och når detaljsidan för ett nyckeltal.
Förhandsgranska och spara #
Innan du sparar kan du testa att formeln fungerar. Använd funktionen “Förhandsgranska” i toppen av designvyn.
Välj ett specifikt bolag och en period för att se exakt vilket värde formeln genererar.
Hantera flera prenumerationer (Export/Import) #
Om du har flera prenumerationer kan du flytta dina nyckeltal mellan dem för att slippa bygga om dem. Detta hanteras under Design > Nyckeltal på prenumerationsnivå.
- Exportera: Hovra över nyckeltalet i listan > Meny > “Exportera”.
- Importera: Klicka på “Åtgärder” > “Importera nyckeltal”.
- Begränsning: Du kan inte exportera nyckeltal som innehåller “Egna värden” eftersom dessa är unika för varje prenumeration.
Grafer och rapporter #
Egna nyckeltal kan sedan användas och läggas till som grafer på översiktssidor och i periodrapporter. Läs mer om hur du designar grafer i följande artiklar:
Utöver detta är det även möjligt att lägga till nyckeltalen på rader i en resultatrapport. Läs mer om detta i följande artikel: Designa resultatrapporter
