För att dina kostnadsställen ska vara valbara i rapporter och budgetversioner i Oxceed, måste de vara aktiva. Här går vi igenom hur du säkerställer att dina kostnadsställen är korrekt konfigurerade.
Aktivera och inaktivera kostnadsställen #
Alla inställningar för kostnadsställen hanteras på företagsnivån i Oxceed. Navigera till “Inställningar” i ditt företag för att se en översikt över befintliga kostnadsställen. I denna vy kan du enkelt välja om varje kostnadsställe ska vara aktivt eller inaktivt.
Om du saknar ett kostnadsställe i Oxceed, är det första steget att kontrollera dess status under företagsinställningarna.
- Aktiva kostnadsställen: Visas under “Företag” eller inom en specifik kostnadsställegrupp, vilket gör dem valbara för rapporter och budgetering.
- Inaktiva kostnadsställen: Samtliga inaktiva kostnadsställen visas under kategorin “Används ej”.
Så här aktiverar du ett kostnadsställe #
- Klicka på “Används ej” för att se listan över inaktiva kostnadsställen.
- Markera de kostnadsställen du vill aktivera.
- Flytta dem till “Företaget” eller en befintlig kostnadsställegrupp för att göra dem aktiva i Oxceed.
Hantera nya kostnadsställen från bokföringssystemet #
När du lägger till ett nytt kostnadsställe i ditt bokföringssystem, kommer det automatiskt att hamna under “Används ej” i Oxceed. Du måste manuellt aktivera dessa nya kostnadsställen genom att flytta dem till “Företaget” eller en lämplig kostnadsställegrupp enligt stegen ovan.
Skapa och strukturera kostnadsställegrupper #
Kostnadsställegrupper ger dig möjlighet att organisera dina kostnadsställen på ett mer detaljerat sätt. Skapa så många grupper som du önskar. Du kan även bygga en trädhierarki genom att lägga en grupp i en annan.
Så här skapar du och hanterar grupper
För att skapa en ny grupp, klicka på knappen “Lägg till grupp”. Grupper kan enkelt flyttas med drag-and-drop-funktionen.
För att tilldela kostnadsställen till en grupp eller justera gruppmedlemskap:
- Klicka på hamburgermenyn (tre horisontella streck) på raden för den grupp du vill hantera.
- Välj “Hantera kostnadsställe”.
- Markera de kostnadsställen som ska ingå i gruppen.
- Klicka på “Flytta till” i filterpanelen och välj önskad grupp.
Viktigt att notera: Ett kostnadsställe kan endast tillhöra en grupp i taget.
Klickar du på “Hantera kostnadsställe” för en befintlig grupp, kommer de kostnadsställen som redan tillhör gruppen att visas. För att se samtliga kostnadsställen i Oxceed, både aktiva och inaktiva, klickar du på “Alla” i filterpanelen.
Under “Företag” visas alla kostnadsställen som för närvarande inte tillhör någon specifik kostnadsställegrupp. Härifrån kan du enkelt markera ett kostnadsställe och använda “Flytta till” för att antingen flytta det till en grupp eller göra det inaktivt.
