Vad är enkel budget? #
Den enkla budgeten i Oxceed är utformad för att underlätta budgetering på fördefinierade kontogrupper snarare än enskilda konton. Detta ger en snabbare överblick och en enklare process för att sätta mål för större ekonomiska poster. Det är viktigt att notera att du inte kan skapa egna kontogrupper inom den enkla budgeten; de är låsta till systemets standarduppsättning.
Så här skapar du en enkel budget #
- Navigera till sektionen “Budget – Resultat” i Oxceed.
- Klicka på “Lägg till budget” som finns uppe till vänster på sidan.
- Välj budgettypen “Enkel budget” från alternativen.
När du skapar din budgetversion får du möjlighet att konfigurera viktiga inställningar:
- Namn: Ge din budgetversion ett beskrivande namn.
- Beskrivning: En valfri beskrivning
- Räkenskapsår: Välj det räkenskapsår som budgeten ska avse.
- Startperiod: Ange startmånaden för budgetversionen. Detta är särskilt användbart om du skapar en prognos som inte börjar vid räkenskapsårets första månad. Om budgeten startar vid årets första månad, behöver du inte justera denna inställning.
- Data: Du kan välja att kopiera data från:
- En tidigare budget eller prognos.
- Ett utfall från ett tidigare räkenskapsår.
- Kompakt version: Denna inställning påverkar hur budgetbeloppen presenteras och fördelas:
- Aktiverad: Budgetbeloppet för en kontogrupp hamnar på det första kontot i respektive grupp när du följer upp budgeten i en resultatrapport.
- Inaktiverad: Budgetbeloppen fördelas procentuellt över samtliga konton inom respektive kontogrupp. Fördelningen baseras på de utfallsvärden som kopierades in till budgetversionen vid skapandet.
Justera budgetbelopp och reglage #
När du är nöjd med inställningarna klickar du på “Spara”. Du kommer då att styras till din budgetvy.
Arbeta med kontogrupper och belopp #
- Låsta kontogrupper: Kontogrupperna i den enkla budgeten är fördefinierade och låsta. Det går inte att lägga till nya kontogrupper eller justera de befintliga.
- Justera värden: Du kan justera budgetbeloppen genom att dra i de visuella reglagen eller genom att manuellt mata in belopp i de blå fälten.
- Spara ändringar: Sparade budgetbelopp visas alltid i den vänstra kolumnen. När du är klar med dina justeringar, klicka på “Spara” för att flytta de nya siffrorna från de blå fälten till den vänstra kolumnen.
Använd jämförelsekolumner #
I filterpanelen uppe till höger, under “Jämförelse”, kan du aktivera jämförelsekolumner. Dessa kan vara ett värdefullt verktyg i ditt budgetarbete, till exempel:
- Utfall föregående år
- Utfall i rullande 12 månader
- En annan enkel budgetversion
Fördelning av helårsvärden #
I den enkla budgeten anger eller justerar du endast helårsvärden. När du sedan visualiserar denna budget månad för månad i en rapport, kommer helårsvärdet att fördelas automatiskt. Denna fördelning är inte jämnt periodiserad, utan följer den procentuella fördelning mellan månaderna som fanns i det räkenskapsår du använde och kopierade in vid skapandet av budgeten.
Visa budgetversionen i rapporter och på översiktssidor/periodrapporter #
För att din enkla budget ska bli användbar i Oxceeds rapporter behöver du ändra dess status:
- Gå tillbaka till “Budget – Resultat”.
- Klicka på hamburgermenyn (tre horisontella streck) för din specifika enkla budgetversion.
- Välj “Egenskaper”.
- Ändra status till “Standardbudget”.
Med denna status kommer budgetversionen att visas i grafer på översiktssidan/periodrapporter och bli valbar när du skapar rapporter.
Ändra och redigera en sparad version #
Om du behöver öppna en enkel budget för att justera budgetbeloppen igen:
- Ändra statusen för budgetversionen till “Öppen för inmatning”.
- Klicka på den enkla budgeten i listan över budgetversioner. Du kan nu fortsätta arbeta med och justera budgeten.
Konvertera en enkel budget till en företagsbudget #
Ibland kan det finnas behov av att omvandla din enkla budget till en mer detaljerad företagsbudget. Detta gör du så här:
- Gå till “Budget – Resultat”.
- Hovra över den enkla budgeten du vill konvertera.
- Klicka på hamburgermenyn och välj “Ändra till företagsbudget”.
Viktigt: Det går endast att ändra en enkel budget till en företagsbudget, inte tvärtom.
